債権管理・売掛金回収状況のリアルタイム可視化ダッシュボード
InsightArtsダッシュボード
💡 操作のポイント
画面上のグラフの要素（特定の拠点や取引先など）をクリックすると、レポート全体の数字が連動して切り替わります。
ぜひ実際にポチポチと触って、Power BIの圧倒的な「連動性」を体感してください。
導入・背景
多くの企業において、売掛金の管理や回収状況の把握は、複数のExcelシートや基幹システムのデータを突き合わせる泥臭い作業になりがちです。本デモ画面は、そうした「債権管理のブラックボックス化」を解消するために構築したPower BIダッシュボードの活用例です。
解決できる課題
| 項目 | Before（従来の課題） | After（本ダッシュボード導入後） |
|---|---|---|
| 状況把握のスピード | 月末にExcelを集計するまで、全体の売掛残高や未回収リスクが分からない。 | 毎日自動でデータが更新され、「今」の回収状況がリアルタイムで把握できる。 |
| リスクの早期発見 | 支払期日を過ぎた滞留債権の特定に時間がかかり、督促などのアクションが遅れる。 | 期日経過アラートにより、回収遅延リスクのある案件を瞬時に特定できる。 |
| 部門間の情報共有 | 経理部しか状況を把握しておらず、営業現場へのフィードバックや回収の連携がスムーズにいかない。 | 営業担当者や拠点ごとのダッシュボードを共有し、全社で回収意識を高められる。 |
このダッシュボードで「何がわかるのか」
- 全体の回収健全性:
- 画面上部のカードで、現在の総売掛残高、当月の回収率、および期日を超過している滞留債権の総額をひと目で確認できます。
- 取引先・拠点ごとのリスク分析:
- どの取引先、あるいはどの拠点で未回収リスクが高まっているかをドリルダウン（深掘り）して特定できます。
- 回収遅延の「期間」の可視化:
- 「期日超過30日以内」「60日以内」「90日以上」など、滞留期間ごとのボリュームを視覚的に把握し、優先して対応すべき案件の選定に役立ちます。
